Du premier contact à la facture, sans une seule ressaisie
Un outil commercial construit sur le cycle de vente réel : pipeline, relances automatiques, devis signés électroniquement, et connexion directe avec la comptabilité.
Le suivi commercial vivait dans des tableurs, des boîtes mail et des têtes
Les relances dépendaient de qui y pensait. Les devis se refaisaient à partir du dernier devis qui ressemblait. Et à la signature, tout recommençait : il fallait ressaisir dans la comptabilité ce qui avait déjà été saisi trois fois avant.
Le point de bascule n'a pas été le confort. C'est qu'aucune question simple n'avait de réponse rapide : où en est-on ce mois-ci, qu'est-ce qui va rentrer, qu'est-ce qui traîne.
Pourquoi nous n'avons pas pris un CRM du marché
Première raison : les CRM du marché s'arrêtent à la signature. Or la moitié du temps perdu était après la signature, dans la rupture entre le commercial et l'administratif. Résoudre la première moitié du problème aurait laissé la seconde intacte.
Deuxième raison : un CRM générique impose son cycle de vente. Chaque écart entre l'outil et la réalité du métier se paie en champs vides, en contournements, puis en abandon. Nous avons donc construit à partir du cycle réel, pas l'inverse.
Ce que nous avons décidé de ne pas faire
Pas de scoring prédictif, pas de prévision de vente par IA. Sur ce volume, ces fonctions produisent des chiffres impressionnants et peu fiables. Nous avons préféré mettre l'effort sur ce qui fait gagner du temps tous les jours.
Formulation à valider avec l'équipe
Une seule chaîne, du premier contact à la facture
Aucune étape ne demande de ressaisir une information déjà connue.
| Client | Montant | Étape |
|---|---|---|
| Hoarau Distribution | 12 400 € | Devis envoyé |
| Cabinet Técher | 4 900 € | En négociation |
| Grondin & Fils | 27 000 € | Signé |
| Fontaine SAS | 3 200 € | Premier contact |
Le pipeline. Les étapes de vente réelles, les fiches, l'historique des échanges au même endroit. Chacun voit où en est chaque dossier sans demander.
| Destinataire | Motif | État |
|---|---|---|
| Hoarau Distribution | Devis sans réponse | Partie J+7 |
| Cabinet Técher | Pièce manquante | Ouverte |
| Fontaine SAS | Relance commerciale | Programmée |
| Payet Transports | Facture échue | Répondu |
Les relances. La relance devient une règle plutôt qu'une intention : elle part au bon moment, elle est tracée, et le suivi montre ce qui a été ouvert.
| Période | Prévisionnel | Écart |
|---|---|---|
| Trimestre en cours | 148 000 € | Conforme |
| Mois écoulé | 52 000 € | Dépassé |
| Signé, à facturer | 31 400 € | En attente |
| Perdu | 9 800 € | Analysé |
Le pilotage. Prévisionnel, réalisé, écart. À jour en permanence, sans consolidation manuelle et sans attendre la clôture comptable.
Le cœur du projet : le lien avec la comptabilité
Un devis signé n'est jamais ressaisi. Son acceptation crée le dossier, informe la comptabilité et déclenche la suite. C'est ce que ne fait aucun CRM du marché, et c'est là que se trouvait la moitié du temps perdu.
Ce sur quoi c'est construit
Nous documentons systématiquement la stack et l'hébergement. C'est ce qu'un DSI vérifie, autant le donner d'emblée.
Application
Next.js, TypeScript, Prisma
Données
PostgreSQL, stockage objet MinIO
Hébergement
Infomaniak, Suisse. Conteneurs Docker
Envois
Brevo, Union européenne
À confirmer Périmètre exact de la stack et intervention éventuelle d'un modèle d'IA sur cette solution.
Ce que ça a changé
Section en attente de mesure
Aucun chiffre n'est publié tant qu'il n'est pas mesuré. Les indicateurs à collecter, par ordre d'impact : le nombre d'utilisateurs actifs, le délai entre signature et facturation avant et après, et la part des relances effectivement envoyées avant et après.
Votre suivi commercial ressemble à ça ?
Le premier échange dure 30 minutes. Vous nous décrivez votre cycle de vente, nous vous disons franchement si un outil sur mesure se justifie chez vous, ou si connecter l'existant suffit.